很久以前，人與萬物共存，當中也包括妖。 但人想獨佔天下，於是人向妖宣戰，把他們趕進了深山大澤，從此人和妖劃界而治。 一天，一對神祕夫婦(曾志偉、吳君如 分飾)與懷有小妖王的妖后逃到永寧村，遇上了善良的天蔭以及降妖少女、二錢天師小嵐，天蔭更陰差陽錯下成為「孕夫」誕下小妖王胡巴。 葛千戶重金懸賞小妖王。 小嵐為了得到賞金，硬拉著天蔭離開永寧村展開了一段奇幻旅程，途中遭遇大押店老闆娘、廚子天師(姚晨 飾)等各路人物。 可愛的小妖王胡巴出生，令天蔭和小嵐關係起了奇妙變化，同時也揭發了一個重大秘密......